Dobrovolnictví je vznešený způsob, jak trávit svůj čas; může také poskytnout příležitost k posílení vaší kariéry. Pokud pracujete v oblasti financí, je zde šest charitativních aktivit, které vám mohou pomoci získat něco mimo vaše dárcovské hodiny.

Programy na podporu daně z příjmů
Peter Donohoe, specialista na správu majetku pro společnost Wealth Management v Quincy, Massachusetts, se již sedm let dobrovolně angažuje v Programu podpory daně z příjmů (Quincy Community Action Programme - QCAP). QCAP je místní nezisková organizace, která pomáhá lidem s nízkými příjmy stát se soběstačnými. Program daňové asistence využívá dobrovolníky s certifikací IRS, kteří pomáhají daňovým poplatníkům s nízkými příjmy při daňovém poradenství a při přípravě federálních a státních daňových přiznání.

Zkušenosti Donohoe ukazují, jak dobrovolnictví nemusí být o zlepšení vašeho profilu. Místo dobrovolné práce je jediným daňovým přiznáním, které jsem kdy absolvoval, vlastní, "říká." Zatímco jsem přezkoumala daňové přiznání klienta, nikdy jsem nedokončil své daňové přiznání. "

Na společnosti QCAP pracuje Donohoe na přibližně 50 daňových přiznáních za rok. Říká, že dobrovolnictví mu dalo znalosti o daňových otázkách, které mu pomohly lépe sloužit svým klientům.

Místní neziskové organizace
Tim Shanahan, prezident a hlavní investiční stratég finančního poradenského týmu Compass Capital v Braintree, Massachusetts, říká, že dobrovolnictví sloužící místnímu neziskovému výboru má největší smysl. pomáhat jim, které s největší pravděpodobností nemají, a dává vám příležitost budovat vztahy a předvádět své talenty, "říká. Budování vaší důvěryhodnosti a vytváření nových kontaktů prostřednictvím této příležitosti může vést k profesionálnímu doporučení.

"V mé komunitě jsem sloužil ve správních radách a výborech základních a středních škol a kostelů, v místních společenských klubech a jachtařských klubech, které patřím," říká Shanahan. Ve školním prostředí obvykle dobrovolně spolupracuje s finančním výborem, aby pomohl nastavit rozpočet a výuku. "Je to viditelná pozice a ukazuje vůdčí postavení v naší komunitě," říká. "V rámci komunity jsem získal vyšší profil, který pomáhá když lidé hledají důvěryhodného finančního poradce. " Navíc některé z jeho dobrovolnických pozic mu dávají příležitost inzerovat v bulletinech nebo událostních programech. "Moje motivace k poskytování služeb je nejprve na pomoc, ale profesionální expozice je vedlejším produktem," říká Shanahan.

Další možnosti pomoci charitativním organizacím zahrnují dobrovolnictví s darovacími programy, plánováním majetku a přímým financováním. "Dobrovolnictví pomáhá podnikání finančního plánovače, protože potřebuje anuity, životní pojištění a správu peněz," říká finanční poradce na severu Virginie Larry Rosenthal, který sedí ve složení Youth for Tomorrow."Nejdůležitější je, že druhy charitativních organizací by měly být takové, o kterých plánovač je vášnivý," říká.

Venture Fund
"Nejlepší dobrovolnické příležitosti pro finanční odborníky jsou programy, jako je University Venture Fund, největší studentská společnost s rizikovým kapitálem," říká Chris Kilbourn, majitel, CEO a finanční ředitel společnosti TOFU Marketing. -service Internet-marketingová společnost se sídlem v Salt Lake City. Říká, že dobrovolnictví s UVF bylo nejlepší rozhodnutí, které udělal jako finanční majora na vysoké škole; mistři programu mají spojení s firmami rizikového kapitálu, private equity firmami a podobně, což může pomoci studentům získat práci.

UVF nabízí studentům vysokoškolské příležitosti příležitost pracovat s odborníky na živých akcích u nejvýkonnějších investičních firem, jako je Accel Partners, Benchmark Capital a mnoho dalších. Nabízí také zkušenosti, které pomáhají studentům naučit se identifikovat úspěšné firmy. Během svého času s UVF, Kilbourn pracoval na zdlouhavé investiční poznámky ve spolupráci s týmem, provedl analýzu trhu pro top-tier venture zábava a provedl výzkum na četných trzích a průmyslových odvětvích.

Místní komunitní vysoká škola nebo univerzita
Dobré místo pro dobrovolníka finančního plánovače je na místní vysoké škole nebo univerzitě, říká Jacob Gold, nezávislý finanční poradce společnosti ING Financial Partners. Je finančně poradním členem W. P. Carey School of Business na Arizonské státní univerzitě, jeho alma mater. "Finanční gramotnost je extrémně nízká a potřeba je mimořádně vysoká," říká. Zavolejte různé vzdělávací odbory, abyste zjistili, zda potřebují pomoc.

Další příležitost na vysokých školách a univerzitách je dobrovolná práce, která vede studenty matematiky, ekonomiky, financí a účetnictví. "V průběhu času mohou finanční plánovači překvapit, kolik se vzdělávací oddělení začne ptát na své názory a poznatky," říká Gold . Z tohoto vztahu mohou vzniknout příležitosti, protože vám škola začíná důvěřovat, říká.

Fóra a sdružení
Dobrovolná činnost, která hostila nebo hovoří na fóru, dává finančním odborníkům možnost předvést své znalosti široké veřejnosti. Například finanční poradce by mohl mluvit o diverzifikaci investic na fóru pro veřejné finanční vzdělávání. Tato expozice vytváří příležitosti k přilákání nových klientů.

Amy Zhang, řídící člena hedge-fund účetní firmy Affinity Fund Services v San Francisku, je ředitelem správní rady společnosti CalCPA v San Francisku a členem správní rady výboru pro stipendium. Rovněž spoluzaložila Fórum finančních podnikatelů, které hostí měsíční události.

Zhang říká, že si vybrala CalCPA, profesní sdružení certifikovaných veřejných účetních, protože jí poskytuje přístup k vedoucím osobám v oboru účetnictví, informuje je o kritických průmyslových problémech a trendech a zvyšuje její důvěryhodnost jako jediného praktického lékaře. Všichni pracovníci potřebují vysoce kvalifikované účetní a jeden způsob, jak splnit takovou poptávku, je pomoci našim nejlepším účetním studentům získat vzdělání, které si zaslouží, "říká Zhang.

Spoluzaložila Fórum finančních podnikatelů, když si uvědomila, že jako finanční podnikatelka nebyla sama o sobě v chybějících aspektech firemního života, jako kdyby měla spolupracovníky, kteří by se s nápadem setkali. "Konáme kulaté setkání, abychom mluvili o provozních, , marketing, všechny problémy, které jsme finanční podnikatelé sdílejí, "říká Zhang." Je to místo, kde chápu obchodní praktiky investičních firem lépe a setkávají se s novými lidmi s podobnými myšlení. "

Kdekoli jste vášniví O < Matthew L. Forester, hlavní investiční pracovník společnosti Creative Financial Group na náměstí Newtown v Pa., Nabízí jiný pohled. Říká, že profesionálové v oblasti financí by neměli dělat dobrovolnou práci, která by jim pomohla rozvíjet svou kariéru. "Nedělejte to, abyste se setkali s novými vyhlídkami nebo klienty, neboť se dobrovolně nepřipojujete k prestiži patřící k organizaci s vysokým statusem. aktivitu, o kterou vám záleží, "říká." Budete potřebovat nadšení pro organizaci a její cíle, jak dát hodiny na základě dobrovolníků. "
Forester doporučuje hledat příležitosti s menšími neziskovými organizacemi, kde mohou dobrovolníci větší dopad. Role zaměstnanců a zaměstnanců se v těchto organizacích často překrývají, a říká, že zaměstnanci jsou ohromeni zodpovědnostmi. "Lidé, s nimiž se setkáte, budou pravděpodobně více vděční za dobrovolnou službu, ale dobrovolně se nepodávají za vděčnost, kterou obdržíte. definice, dobrovolník dává bez očekávání něco na oplátku, "říká Forester.

Odsudek

Finanční profesionálové by si měli vybrat dobrovolnické příležitosti, které jsou v souladu s jejich osobními a profesními zájmy a přesvědčeními, říká Zhang. "Je to časový závazek, který může být přijat pouze tehdy, .