J. Společnost P. Morgan nabízí vzájemné fondy, které se specializují na široké spektrum investičních strategií, včetně akcií s kapitalizačními výklenky, zahraničními akciemi, cennými papíry s pevným výnosem a komoditami. Některé fondy J. P. Morganové byly založeny před více než 20 lety a vytvořily silné záznamy o návratnosti.

JPMorgan U. S. Akciový fond třídy A (JUEAX)

Splněná aktiva (AUM): 12 USD. 5 miliard

Výnosnost za rok 2010-2015: 14 08%

Čistý nákladový poměr: 0,94%

Zahájena v roce 2001, JPMorgan US Equity Fund Class A se snaží maximalizovat kapitálové zisky investováním do amerických společností s velkou a střední kapitalizací. Fond využívá třístupňový proces výběru, který kombinuje výzkum, oceňování a výběr akcií. Fond má tendenci soustředit se na dlouhodobé perspektivy růstu společnosti s důrazem na pět let. V portfoliu fondu má největší váha 23%, zatímco finanční aktiva mají 18%. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 22% svých aktiv a zahrnuje společnosti Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe a Abeceda.

Manažeři společnosti Thomas Luddy a Susan Bao mají více než 20 let zkušeností z oboru a oba se s fondem již více než 10 let. JPMorgan U. S. akciový fond třídy A obdržel čtyři-hvězdičkový celkový rating a stříbrný analytik hodnocení pro jeho silné rizikově-přizpůsobené výnosy v kategorii velké směsi. K podpoře dlouhodobého investování do akcií fondu investoři účtují poplatníkům za poplatku 5,25%, z čehož lze za určitých podmínek upustit. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.

JPMorgan Equity Income Fund třídy A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8,2 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 13,92%

Čistý nákladový poměr: 1,4%

Založen v roce 1992, JPMorgan Equity Income Fund Třída A investuje do majetkových cenných papírů společností, dividendy, včetně běžných akcií a dluhových cenných papírů, a přednostní akcie konvertovatelné na běžnou akcie. Přestože fond se zaměřuje na akcie s velkým limitem, může investovat do akcií různých tržních kapitalizací. Podíl fondu je poněkud koncentrován ve finančním sektoru s 29% alokací. Žádný jiný sektor nepředstavuje více než 11% majetku fondu. Fond neobchoduje často a má přiměřený obrat okolo 22%. Prvních deset držení má 24% alokace a patří společnosti Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple a PNC Financial Services Group. Fond má 30denní výnos SEC ve výši 1,73%.

Dlouhodobý management pod vedením Clare Hart, který spravuje fond od roku 2003, získal od Morningstar čtyřhodinové celkové hodnocení a hodnocení stříbrných analytiků ve velké hodnotové kategorii za vynikající výnosy.Fond účtuje poplatek za zátěž ve výši 5 25% a žádá jeho investory, aby přispěli nejméně 1 000 USD.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Třída C (JSECX)

AUM: 4 USD. 1 miliarda

Průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 13. 32%

Čistý nákladový poměr: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund C byla založena v roce 1994 a usiluje o dlouhodobý růst kapitálu a to investováním do společností, které jsou obvykle zahrnuty do indexu Russell 2000 s tržní kapitalizací pod 4 miliardami dolarů. Fond se zaměřuje na podhodnocené společnosti se silnými konkurenčními pozicemi a trvanlivými obchodními modely. Fond také věnuje zvláštní pozornost kvalitě vedení společností. Finanční sektor představuje 22%, zatímco průmyslové akcie mají v majetku fondu 20%. Portfolio fondu je dobře diverzifikované, aniž by se jednalo o jediný akciový účet, který by činil více než 3% majetku fondu.

Skupina JPMorgan Small Cap Equity Fund C získala ve své třídě malých podílů od společnosti Morningstar celosvětové ratingové hodnocení pěti hlavních bodů za své dlouhodobé výsledky o rizicích s návratností pod vedením Dan San Jose od roku 2006. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD a účtuje poplatek ve výši 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 miliardy

Průměrná roční návratnost výnosů z let 2010-2015: 9. 94%

Čistý nákladový poměr: 1. 76%

Fond JPMorgan Investor Growth Fund C je založen v roce 1997 a je fondem fondů diverzifikovaná skupina dalších JPMorganových fondů, které se specializují především na kapitálové investice. Fond nabízí širokou diverzifikaci mezi třídami aktiv, podílových fondů, průmyslem a cennými papíry. Na základě podílu podkladových fondů poskytuje fond expozici vůči akcionářům ve Spojeném království s 66% alokováním, zahraničními akciemi s 21% alokací a cennými papíry s pevným výnosem s přidělením přibližně 7%. Portfolio fondu je dobře diverzifikováno v různých sektorech bez jediného sektoru, který tvoří více než 18% majetku fondu.

Třída C fondu pro růst investičních fondů JPMorgan obdržela v agresivní kategorii přidělování celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond má nákladový poplatek ve výši 1% a vyžaduje minimální příspěvek 500 USD.