Společnost Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% vytvořila společnost Highstock 4. 2. 6 společenský mediální gigant s tržní kapitalizací 530 USD. 5 miliard dolarů, když trh uzavřel 1. listopadu. Když FB vydala 18. května 2012 svou počáteční veřejnou nabídku (IPO), mnoho podílových fondů již vytlačilo akcie na soukromém trhu. Poté tyto fondy rozšiřují své akcie Facebooku v mnoha fondech. Přestože cena akcií společnosti FB se vydala na horskou dráhu, ty fondy, které se držely akcií, měly prospěch z její vysoké míry růstu. Je důležité si uvědomit, že tyto fondy mají vlastnictví akcií třídy A ve Facebooku, a nikoliv akcie třídy B, které mají větší hlasovací práva.

Zde jsou tři vzájemné fondy, které drží největší akcie ve svých portfoliích:

Index Vanguard Total Stock Market (VTSMX)

Index Vanguard Total Stock Market byl zahájen v dubnu 1992. Od té doby se aktiva nabývají více než 620 miliard dolarů a investují především do amerických velkých a obřích akcií. V portfoliu 3 600 podniků je 19% přiděleno technologickému odvětví, 16,4% finančním službám a 14% zdravotnictví. Top 10 podílů má 15% alokace a zahrnuje vysoce uznávané společnosti jako Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com a Johnson & Johnson.

Společnost VTSMX vytvořila 10-letý průměrný roční výnos 7,6%. Od 1. listopadu má fond od Morningstar čtyřhvězdičkový rating. Jeho roční nákladový poměr činí 0,15%. VTSMX je nejvhodnější pro investory, kteří hledají velmi širokou diverzifikaci a vystavení velkým společnostem ve Spojených státech s nízkým nákladovým poměrem as důrazem na odvětví technologií a finančních služeb.

Facebook představovala 1. 54% portfolia fondu a byla to třetí největší holding. Na druhou stranu 56 milionů akcií společnosti Facebook dává společnosti 1,9% akcií společnosti.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Společnost Fidelity zahájila v květnu 1967 Fidelity Contrafund snahu o zhodnocení kapitálu běžným investováním do běžných akcií s růstovými vlastnostmi a / nebo hodnotovými charakteristikami. Účtuje čistý nákladový poměr 0,68%. Fond investuje do akcií v USA (89% alokace) a zahraničních akcií (8,3% alokace).

Od 1. listopadu činí fond pět nejvýznamnějších sektorových alokací 38% v oblasti technologií, 23% ve finančních službách a 14% v odvětvích spotřebitelů. Facebook je největší akciová sázka, která představuje 7,36% portfolia fondu, těsně před akciemi společnosti Berkshire Hathaway, Inc. třídy A (BRK. A). Na základě posledních pětiletých údajů má Fidelity Contrafund standardní odchylku 10.14%, průměrný roční výnos 14,5% a Sharpeův poměr 1. 18. Fond má nízkou až střední míru rizika, ale má potenciál generovat vysoké výnosy.

Investiční akcie Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares se snaží poskytnout investiční výsledky odpovídající cenové a výnosové výkonnosti indexu S & P 500, jeho benchmarkového indexu, s vysokým stupněm pozitivnosti korelace. Společnost Vanguard vydala společnost Vanguard v srpnu 1976 a od svého založení získala od 1. listopadu průměrný roční výnos 11,05%. Společnost VFINX spravuje společnost Vanguard Equity Investment Group a účtuje roční poměr nákladů 0,14 %.

Aby VFINX dosáhl svého investičního cíle, implementuje indexační strategii a investuje téměř všechny své celkové aktiva do akcií zahrnutých do S & P 500 s přibližně stejným poměrem jako opravné koeficienty v indexu. Od 1. listopadu měl Vanguard 500 indexový fond celkový čistý majetek 350 dolarů. 3 miliardy.

Fond přiděluje přibližně 20% svých aktiv technologickému sektoru, 16% finančních služeb a téměř 15% sektoru zdravotnictví. Vlastní 39 milionů akcií nebo 1,3% nezaplacených akcií na Facebooku, což je třetí největší podíl v portfoliu fondu. Sázka VFINX na Facebooku představuje 1,8% celkových aktiv fondu.