MFS Investment Management, divize společnosti Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. ) je globálním správcem aktiv s hodnotou 424 USD. 5 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) od listopadu 2015. MFS je připočítán s vytvořením prvního amerického podílových fondů v roce 1924. Firma nabízí 82 různých podílových fondů s aktivy přes 200 miliard dolarů.

MFS je známá kulturou týmového výzkumu, která se zaměřuje na řízení rizik stejně důležité jako dlouhodobé zisky. Je to dokonalá filozofie pro investory, kteří chtějí diverzifikovat důchody v důchodu a těšit se z růstu aktiv. Následující výběr pěti fondů MFS zajišťuje diverzifikaci portfolií v IRA, Roth IRA nebo jiných penzijních plánech. Všechny výnosy jsou založeny na čisté hodnotě aktiv (NAV) akcií třídy A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Společnost Massachusetts Investors Trust má rozdíly, že je prvním podílovým fondem. Fond investuje do amerických akcií s velkými čepy a modrými čipy s dobrými vyhlídkami na růst cen akcií a stabilní dividendy. Vybírá společnosti, které mají silné řízení, konkurenční výhodu a vynikající potenciál růstu výdělků a které se zdá být ve vztahu k trhu podceňovány.

Massachusetts Investors Trust má celkové hodnocení Morningstar tři hvězdy. Tento fond přežil Velkou hospodářskou krizi, světovou válku, četné recese včetně Velké recese a každý druh ekonomického cyklu, který lze představit. Od počátku roku 1924 má fond roční rentabilitu 9,04%, což potvrzuje dlouhodobou životaschopnost investiční filozofie. Pětiletá roční výnosnost fondu činí 12,83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

MFS Utilities Fund hledá aktuální příjmy a zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů užitkových společností. Může rovněž investovat část svého portfolia do převoditelných cenných papírů a dluhopisů. Fond investuje do společností s stabilním peněžním tokem a silnou možností růstu. Pokles cen energií snížil náklady na elektrické služby. Toto snížení jde přímo na konec a umožňuje těmto společnostem zvýšit dividendy, což pomáhá zvýšit ceny akcií. Investoři těží z vyššího peněžního toku, zhodnocení kapitálu a mohou využít výhod zvýšené poptávky po základních službách v důsledku hospodářského růstu. Fond nástrojů má pětiletý celkový výnos ve výši 9,03% a výnosy 2,69%.

Fond MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

MFS Diversified Income Fund zdůrazňuje běžný příjem při investicích do cenných papírů s pevným výnosem a majetkových cenných papírů. Tyto cenné papíry se rozdělují do více kategorií aktiv včetně korporátního dluhu, vládního dluhu, konvertibilních prioritních akcií a společných akcií.Nákupy společných akcií jsou zaměřeny na firmy s vysoce stabilními dividendovými výnosy a mohou zahrnovat i fondy investičních společností (REIT). Aktiva fondu jsou rozdělena do stovek různých cenných papírů, což pro investory přináší velkou rozmanitost. Fond diverzifikovaného příjmu má celkové hodnocení čtyř hvězd Morningstar. Má pětiletý celkový výnos 7,05% a výnos 3,6%.

Fond MFS střední kapitálové hodnoty (MVCKX)

Investoři, kteří chtějí větší rozmanitost a větší potenciál růstu vlastního kapitálu, by měli vzít v úvahu Fond střednědobé kapitálové hodnoty MFS. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic a podhodnocených společností se středním kapitálem. Investuje do společností s pevnými finančními prostředky, zaměřenými na obchodní modely a silným managementem. Společnosti musí mít stabilní příjmy s potenciálem pro neustálé zlepšování. Fond střednědobé hodnoty má pětiletý celkový výnos ve výši 13 28%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

MFS Growth Fund také přidává růstový potenciál do diverzifikovaného portfolia. Fond se netýká dividend, protože jeho cílem je najít akcie s velkým limitem s potenciálem nadprůměrného růstu výnosů a ceny akcií. Fond má celkové hodnocení Morningstar čtyř hvězd a pětiletý celkový výnos 13,92%.