a:

Od roku 2015 žádné finanční páky neobchodované s využitím měnových kurzů nebo ETF nesledují automobilový sektor. Nicméně ETF, který nemá vliv na pákový efekt, sleduje odvětví. CARZ je první důvěra Nasdaq Global Auto ETF, která sleduje index Nasdaq OMX Global Auto Index. CARZ má velmi malý denní objem mírně přes 4 000 akcií s tržní kapitalizací kolem 33 milionů dolarů, což je poměrně nízké. Přesto může poskytnout snadný způsob, jak se dostat do automobilového sektoru.

Hlavní podíl a základy společnosti CARZ

CARZ má celkem 38 akcií. Hlavními komponentami ETF jsou Honda, Ford, General Motors, Daimler a Toyota. ETF rovněž drží společnost Tesla s přidělením 5 17%, což může být pro některé investory zajímavé. Tyto podíly tvoří více než 30% celkových aktiv v ETF. CARZ je vytvořen jako upravený index s váženou tržní kapitalizací. Znamená to, že akcie s větší tržní kapitalizací tvoří větší procento z podílů v ETF. Podíly ETF jsou čtvrtletně vyvažovány, zatímco akcie se přidávají nebo klesají každoročně. ETF začal obchodovat v květnu 2011.

Akcie držené v indexu musí splňovat určité požadavky. Akcie musí být kótovány na globální burze s tržní kapitalizací nejméně 500 milionů dolarů as průměrným denním objemem nejméně 1 milion dolarů. Střední tržní kapitalizace podniků je 14 USD. 57 miliard.

CARZ má zhruba 850 000 kusů akcií. Z hlediska geografické polohy zemědělských podniků má Japonsko nejvyšší alokaci s přibližně 35%, po němž následuje Spojené státy s 25% a Německo s 19%. Od roku 2015 ETF vyplácí mírnou roční dividendu ve výši 1,6% s nákladovým poměrem 0,7%. Fond byl okolo 9% od počátku roku 2015.

Použití možností v automobilovém sektoru

Investoři, kteří hledají působení v automobilovém průmyslu s využitím pákových efektů, by mohli využít variantních strategií pro jednotlivé akcie v sektoru. Pro investory vzrůstající na určitých společnostech v sektoru je vertikální rozpětí býků jednou strategií, která může být použita. Při vertikálním rozložení volání býka investuje kupující volbu s nižším stávkovým kurzem při prodeji opce s vyšším stávkovým kurzem. K dosažení maximálního zisku musí být akcie automobilové společnosti obchodovány při nebo po dosažení vyšší ceny za vypršení platnosti.

Výhodou použití strategie šíření nad nákupem je, že prodej volání s vyšším stávkovým kurzem snižuje výši placeného pojistného za danou pozici. Nevýhodou použití šíření je omezení výnosnosti obchodu. Investor nemůže vydělat nic víc, pokud akcie pokračují nad stávkovou cenu prodaného hovoru.Reverzní strategie k poklesu je medvěda vertikální put spread. V této strategii investor nakupuje opci s vyšší cenou a současně prodává prodejní opci s nižší nabídkovou cenou.