Vytváření diverzifikovaného portfolia společností, které investují do realitních společností, může být časově náročné a nákladné. Realitní investiční fondy představují přitažlivou možnost, aby investoři získali expozici v oblasti nemovitostí v USA za přiměřenou cenu. Realitní investiční fondy obvykle investují do realitních investičních fondů (REIT), které se specializují na vývoj, nákup a držení různých nemovitostí, jako jsou hotely, obytné budovy, kanceláře a průmyslové nemovitosti. Realitní holdingy jsou mezi investory populární vzhledem k jejich diverzifikaci a částečnému zajištění proti inflaci.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund

Fond realitního investičního portfolia Fidelity Real Estate poskytuje širokou expozici v oblasti nemovitostí. Fond využívá zásadní analýzy, a to tak, že využívá jak investiční přístup zdola nahoru, tak investiční přístup shora dolů pro identifikaci podhodnocených REIT. Asi 39% majetku fondu je investováno do velkých tržních REIT, zatímco středně velké akcie mají 45% alokace. Od října 2015 se její aktiva skládají z REITS průmyslových / kancelářských s 25,8% alokace, maloobchodních REIT s 24,1% alokací a rezidenčních REIT s přidělením 22,9%. Vzhledem k tomu, že se fond zaměřuje na základní stránku, pečlivě zkoumá výnosy společností, rozvahy a finanční spolehlivost. Do jisté míry fond využívá přístup shora dolů k výběru svých podílů na základě makroekonomických faktorů, které ovlivňují odvětví nemovitostí.

Od roku 2005 do roku 2015 generoval fond průměrný roční výnos 6,6% a směrodatnou odchylku 26,5%, což vedlo k Sharpeovu poměru 0,33. paměťových a datových center REIT poskytuje fondu výhodu z hlediska budoucích růstových vyhlídek, neboť vlastnosti veřejného skladování a datových center jsou připraveny zažít rostoucí poptávku od obyvatelstva a podniků. Fond má poměr nákladů 0,8% a čtyřhvězdičkový rating Morningstar. Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund je nejvhodnější pro investory, kteří chtějí získat velmi diverzifikovanou expozici v oblasti nemovitostí za velmi nízké náklady.

Baron Real Estate Fund investuje do společností zabývajících se nemovitostmi a realitními společnostmi, které mají širokou expozici v mnoha průmyslových odvětvích a kapitalizačních rozsazích se zaměřením na růstový potenciál. Portfolio fondu se soustřeďuje na volně prodejné akcie se spotřebou přibližně 36% a zahrnuje hotely, kasina a různé společnosti pro volný čas. Rovněž vyčleňuje 38.1% svých aktiv do finančních akcií s důrazem na REIT. Vzhledem k tomu, že investuje do akcií nejen společností REIT, ale i společností, které vlastní a provozují vlastní nemovitost, výkonnost fondu je poněkud závislá na tom, jak dobře fungují podkladové podniky nacházející se na těchto nemovitostech.

Společnost Baron Real Estate Fund vznikla v roce 2009. Od svého založení vykázala průměrný roční výnos 16,8% a směrodatnou odchylku 16,5%, s Sharpeovým poměrem 1,02. silný výkon je způsoben především silným výběrem akcií a směsí REIT a akcií, které nejsou společností REIT. Vzhledem k tomu, že obsahuje mnoho spotřebitelských diskrečních zásob, zpomalení spotřebitelských výdajů může v budoucnu negativně ovlivnit výkonnost fondu. Fond má nákladový poměr 1,6% a pětihvězdičkový rating od společnosti Morningstar. Je to nejvhodnější pro investory, kteří chtějí vystavit akciovým nemovitostem a akciem souvisejícím s nemovitostmi s nižší volatilitou ve srovnání s čistými podílovými fondy nemovitostí.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund

Fond REMS Real Estate Value-Opportunity sleduje hodnotu investic do společných a přednostních akcií veřejně obchodovaných společností REIT a společností působících v oblasti nemovitostí. Zaměřuje se na společnosti se středním a malým tržním kapitálem. Fond rozděluje velkou část svých aktiv do realitních společností, které vyvíjejí a provozují kancelářské budovy, hotely a průmyslové objekty. Pět nejvýznamnějších fondů tvoří 18,3% svého portfolia a zahrnuje společnosti WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust a Plum Creek Timber Co., Inc.

REMS Fond Real-Value Opportunity vytvořil průměrnou roční návratnost 8,5% a standardní odchylku 23,7% od roku 2005 do roku 2015, což vedlo k Sharpeovu poměru 0,41. Vzhledem k tomu, že jeho portfolio je vysoce vystaveno vysokému a vysokému riziku luxusní hotely a rezidenční nemovitosti, diskreční spotřebitelské výdaje hrají důležitou roli ve výkonu fondu. Vzhledem k tomu, že růst spotřebitelských výdajů se v roce 2015 zpomalil a může být i nadále pomalý vpřed, mohlo by to představovat pro fond vítr. Má poměr nákladů 1,61% a čtyřhvězdičkový rating Morningstar. Tento fond je nejvhodnější pro investory, kteří chtějí získat přístup k akciím celé řady společností spojených s nemovitostmi a nemovitostmi spojenými s USA.